지극히 주관적인 관심종목 2025/06/22

 사실 걍 어제꺼에서 달라질 게 없다. 어제도 나름 차트를 본 거니까. 근데 이란이랑 전쟁을 미국이 참전할 줄도 몰랐고 호르무즈도 봉쇄할 줄도 몰랐다. 진짜 너무하누.. 그래서 그냥 여태 정보를 좀 많이 넘겼던 GPT(춘식이)한테 도움을 요청했다. 춘식아 도와줘!!

 

내일 개장을 어떻게 대응해야 할까!! 

GPT와 함께하자

📌 2025-06-22(월) 개장前 하우스-뷰

(전일 美 장 마감후~주말 사이 뉴스·수급·테마 흐름 + 사용자가 준 주간·월간 랭킹, 그리고 ‘호르무즈 해협 봉쇄’ 변수까지 반영)

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1. 거시·지정학 체크

구분 핵심 포인트 1차 영향 2차/파급

호르무즈 해협 봉쇄설‒ 6 월 22 일 새벽, 이란 혁명수비대(IRGC)가 해협 통항선박 ‘검색·통제’를 선언하며 사실상 부분 봉쇄	- 골프만 하루 2,000만 b/d 이상이 정체될 수 있다는 시나리오 부각	- Brent 선물장 초반 4 % 급등해 $79 ▶ $82 선	- 해상보험료·운임·정유마진 급등 예상 - 국내선 LNG/LPG·정유·방산·조선·탱커선사 ·파이프·강관주 재평가
국제유가 자체는 “전면 차단은 아닐 것” 시각도 존재 (伊 ENI CEO 인터뷰)	- 시장이 $90 이상을 price-in 하지 않은 점은 ‘완전 봉쇄’ 가능성을 낮게 봄 (reuters.com)	- 장중 변동성 확대 경계	- 단기 모멘텀 플레이 → 중·장기로는 원전/재생에너지·AI 전력 인프라 주 재평가

전략 : 월요일 개장 직후 ‘유가 쇼크 플레이(정유·LPG·강관)’가 먼저 튀고, 투자심리가 안착하면 AI·인터넷·핀테크처럼 이미 주간/월간 랭킹 상위에서 모멘텀을 이어온 섹터로 자금이 재이동할 가능성.
(※ 전일 알리바바 클라우드, NAVER, 카카오 등 플랫폼 대형주에 외국인 순매수 재개)

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2. 테마 스코어보드 (주간/월간 상승률 + 실시간 모멘텀 합산)

순위 섹터(★=신규·급등) 주간 ↑ 월간 ↑ 호르무즈 수혜도 내일 매매 난이도

1	스테이블코인·STO★	+27 %	+66 %	△ (간접)	⚡ (높음)
2	인터넷 대표·AI 챗봇	+31 %	+51 %	△	⚡
3	원전·전력설비	+16 %	+40 %	△ (전력 쇼티지 부각)	△
4	정유·LPG·도시가스★	+11 %(금)	+15 %	◎	⚡⚡
5	강관·LNG·조선★	+9 %	+18 %	◎	⚡⚡
6	핀테크/애플페이	+15 %	+45 %	△	△
7	로봇·휴머노이드	+8 %	+22 %	△	△
8	게임·웹툰	+14 %	+33 %	─	보통
9	양자암호·보안	+12 %	+24 %	△ (사이버전 우려)	△
10	바이오(비만·항암)	+6 %	+21 %	─	보통

(해석)

• ‘◎’ 두 개가 붙은 정유/LPG·강관/LNG·조선은 호르무즈 변수 + 기존 LNG 모멘텀(알래스카, 가스관) 양쪽 모두 수혜.
• 이미 랭킹 1~3위권인 스테이블코인/AI/인터넷은 지정학 뉴스와 상관없이 내부 펀더멘털(규제 완화·정책)로 상승세 지속.

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3. 섹터별 내일 포인트 & 관심 종목

(거래대금, 수급, 밸류, 모멘텀을 모두 고려한 T+0 ~ 미드텀 트레이딩용)

섹터 코멘트 관심 티커

① 정유·LPG·도시가스	호르무즈=원유·LPG 공급 불안 → 스프레드 확대정제마진/재고효과로 실적 레버리지 큰 중·소형 정유/LPG에 단기 베팅	흥구석유, E1, MK전자
② 강관·파이프·LNG EPC	가스관·탱크 증설 기대 + 원유 파이프 대체 루트 구축 시나리오	동양철관, 넥스틸, 휴스틸
③ 조선(탱커·Gas선)	VLCC·LNG선 운임 급등 예상, 수주잔고 우량	HD한국조선해양, 현대미포조선, HJ중공업
④ 원전·전력설비	고유가 → 原電 가격경쟁력 부각 + 체코/사우디 수주 모멘텀	두산에너빌리티, 한전기술, 태웅
⑤ AI + 인터넷 플랫폼	외인 매수 재유입, 정책·실적 모두 유효	NAVER, 카카오, 솔트룩스
⑥ 스테이블코인/STO	美 상원 법안 표결 임박 → 국내 규제특구 기대	아톤, 아이티센글로벌, 한화투자증권

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4. 트레이딩 시나리오

1. 개장 직후(09:00 ~ 09:30)
   • 유가·운임 연동 플레이 → 정유·LPG·강관·조선 “갭 상승 + 1차 익절 매물” 가능성.
   • 시초가 급등주 중에는 전일 거래대금 대비 2-배 수준 이상 터지는 종목만 추격 ← 그렇지 않으면 ‘갭-다운’ 리스크.
2. 오전 중간(10:00 ~ 11:30)
   • 실적·밸류 보강된 원전·전력설비 쪽으로 순환매 예상.
   • 외국인 선물 매수 여부 → 코스피 방향타.
3. 오후(13:00 ~ 15:30)
   • 유가가 뉴욕 WTI 선물 Electronic 장에서 추가 튀면 정유 2차 파동.
   • 반대로 전면 봉쇄 가능성 뉴스가 부인(예: Eni CEO 발언)되면 AI·인터넷·스테이블코인으로 재이동.

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5. 리스크 체크리스트

체크포인트 시장 반응

美 국무부·국방부 추가 브리핑(한국시간 08~10시 예상)	‘봉쇄 완화’ 코멘트 → 유가 급등분 반납 가능
환율(원/달러) 1,390원 돌파 여부	외국인 IT·배터리 순매수 꺾이면 조정폭 확대
공매도 전면 재개 7월 시차	고평가 성장주(콘텐츠, 웹툰) 쪽 변동성 확대

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6. 결론 – 내일(6/22) 데일리 전략 제안

1. 초단타(1 ~ 2일) :
   • 흥구석유 / 동양철관 / HD한국조선해양 – 거래대금·호르무즈·모멘텀이 모두 겹치는 “뉴스-Drive형” 섹터.
   • 반드시 시초가 대비 +5 % 이상에서 분할 익절(쇼크 해소 시 급락 가능).
2. 스윙(1 ~ 4주) :
   • 두산에너빌리티 / NAVER / 아톤 – 고유가 + 정책(원전, AI, 스테이블코인) 동시 수혜 & 실적 가시성 → 눌림목 매수 유효.
3. 관망 or 비중 축소 :
   • 전기차 2차전지(완성차·장비) / 메타버스 – 유가 급등 시 ‘성장주 할인율 확대’ 코스에서 상대적인 역풍 우려.

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요약 : 월요일은 “호르무즈-모멘텀 단기 드라이브 → 정책·AI·핀테크 원래 강세 섹터로 순환” 흐름을 예상. 첫 파동에 현혹돼 오버레이버리지 하기보단, 뉴스 변곡(봉쇄 완화 확인) 시점을 주시해 1차 수혜주 익절 → 구조적 강세주 갈아타기 구도를 추천합니다.

행운을 빕니다!